Tagarchief: vermogensplanner

Waarom een financieel plan!

Een wat oudere relatie verzocht me snel zijn pensioen te gaan regelen. Hij heeft een eigen bedrijf en daardoor diverse mogelijkheden, zoals pensioensparen (via zijn eigen BV of bij een verzekeraar) en lijfrentesparen. Maar hij was al 55 jaar. Bij … Lees verder

Geplaatst in Beleggen, Cliëntbelang, Financieel, Lifestyle, Pensioen | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Waarom een financieel plan!

Klantadvies staat centraal!

Niet de klant, maar het klantadvies staat centraal. Dat is het pleidooi dat Jaspar Roos maandag hield op het Fondsevent. Volgens hem wekt de slogan de ‘klant centraal stellen’ de verkeerde indruk, namelijk dat de klant in de afgelopen jaren niet … Lees verder

Geplaatst in Cliëntbelang | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Klantadvies staat centraal!